Инновационный технологический центр упрочнения материалов-концепция создания и технические решения

Глобальный рынок термообработки только в Машиностроении в России оценивается в 0,9-1 млрд. долларов США. Причем, по нашей оценке, в России практически 99% стоимости на этом рынке создают предприятия, выпускающую конечную продукцию (машины и оборудование).

В отличие от отечественной практики, опыт развитых стран показывает, что около 15% рынка термообработки занято коммерческими центрами. Эти центры оказывают услуги не только по традиционным видам ТО и ХТО (закалке, цементации и азотированию), но и по инновационным методам ХТО (типа Arcor, Tenifer, Durofer, Stanal 400 и др.) с целью получения предельных характеристик поверхностного слоя обрабатываемых деталей.

Полагая, что развитие рынка термообработки в России пойдет по тому же пути, что и в развитых странах, можно сделать прогноз, что объем рынка коммерческой термообработки в России может составлять те же 15% от объема всего рынка, т.е. достигать 140-150 млн. долларов. В настоящий момент этот рынок коммерческой термообработки практически пуст, что дает возможность его наполнения в разумные сроки.

1.    Суть концепции.

Координатор проекта (например СПБЭК, Термохим) осуществляет поиск регионального партнера и инвестора, которые должны отвечать определенным требованиям. Региональному партнеру достаточно отвечать следующим требованиям:
-иметь в регионе предприятие, выпускающее любую машиностроительную продукцию, где требуется применение инновационных технологий термической и химико-термической обработки или
-иметь гарантированный пакет заказов на ХТО с первоначальным годовым объемом финансирования в размере объема инвестиций в этот проект.
-обладать свободными производственными площадями и электрическими мощностями и соответствующей инфраструктурой, или - иметь возможность взять в аренду необходимые производственные площади.

Инвестор должен осуществлять финансирование проекта и контроль финансовой деятельности ИЦУ.

2. Технико-экономические показатели проекта.

В России функционируют порядка 10 специализированных компаний, оказывающих услуги по термической и химико-термической обработке в основном традиционными методами (закалка, цементация, азотирование). Наиболее перспективно, с точки зрения коммерции, является использование инновационных технологий термической и химико–термической обработки обеспечивающих практически предельные технические характеристики поверхностного слоя. По такому пути пошла, например, компания  «HEF-group» (Франция), создав мировую сеть центров на всех континентах. При численности персонала ~ 1500 человек, годовой оборот компании составляет  ~ 180 млн. евро. В России компания «HEF-groupе» не представлена.

В Москве нами создана и функционирует в пилотном варианте компания «Инновационный центр упрочнения» (ООО «ИЦУ»).

Целью создания данного центра является:

В первую очередь оказание высококачественных услуг по термической и химико-термической обработке, а также производство оборудования и расходных материалов к различным технологиям упрочнения и разработка проектов технического перевооружения действующих производств в части, касающейся термической и химико-термической обработки.

В центре представлены самые современные технологии упрочнения: -оксикарбонитрация в расплавах солей
- жидкостное борирование
- хромонитридизация
- закалка в защитных атмосферах и расплавах солей,
- тenifer-процесс
- durofer-процесс

Услугами ООО «ИЦУ» пользуются более 200 Российских компаний и 3 компании из Казахстана.

Среди значимых клиентов выделяются:
- Русская механика -производство снегоходов, квадрациклов
- Корпорация Сплав - тепловая и атомная энергетика
- Чеховский завод Машиностроитель
- Алексинский завод Тяжпромарматура
- ШПС -производство валков для прокатных станов
- Меттойл -оборудование для нефтегазовой отрасли
- Борец
- Уралнефтемаш
- Александровский завод бурового оборудования»
- КБ Зенит
- Орсис -производство стрелкового оружия.
- Пищемаш сервис  - производство пищевого оборудования
- Предприятия Роснефти –производство насосов для добычи нефти и др.

2.1 Технико- экономические показатели действующего бизнеса ООО «ИЦУ»
Занимаемые площади:
- производственные площади ~350 м2
- складские помещения ~ 100м2
- лабораторные помещения ~60 м2
- офисные помещения - 50 м2
Число сотрудников - 15 чел.
Из них инженерно-технических сотрудников - 8 чел, включая 3 к.т.н.
Подведенная мощность - 600 КВт
Выручка компании с 2010 г по 2017 г. выросли более чем в 2 раза и за 2017 г. составила 46 млн. руб., а прибыль - 14 млн.  


Рис 1. Экономические показатели ООО «ИЦУ»

2.2 Экономические показатели типового регионального инновационного центра упрочнения.

Анализ рынка термообработки, проведенный нами, и мировой опыт функционирования сети коммерческих центров термообработки, созданных компанией HEF-groupе (Франция) показывает, что наиболее рациональным является создание центра с одной-двумя базовыми технологиями, не имеющими аналогов и приводящими к максимальному коммерческому успеху. Далее, по мере развития бизнеса, можно расширить комплекс услуг по термической и химико-термической обработке.

За базовые технологии целесообразно выбрать оксикарбонитрацию (западный аналог-технологии Tenifer и Arcor), которая может использоваться для упрочнения деталей машин и механизмов любых отраслей (от пищевой промышленности до космической техники) взамен традиционной технологии азотирования и, частично, гальванического хромирования, а также технологию жидкостного борирования, в том числе и в сочетании с цементацией, которая является по сути единственной из диффузионных методов  упрочнения, направленную на повышение абразивной износостойкости.

Для типового центра нами спроектирована комплексная линия химико-термической обработки модульного типа, которая позволяет проводить операции оксикарбонитрации и борирования (при необходимости в сочетании с цементацией и закалкой для придания повышенных свойств подслою и сердцевины.

Схема комплексной линии термической и химико-термической обработки в расплавах солей.

Требования к помещению
- площадь цеха ~300 м2
- лаборатория ~40 м2
- склад ~100 м2
- офис ~40 м2
- установленная мощность ~500 Квт
- высота потолков ?5 м
- наличие кран-балки грузоподъемностью ~1т
- подвод воды ?100м3 /сутки
- канализация –общецеховая.

Помещение цеха должно быть обеспечено общей системой приточно-вытяжной вентиляцией. Поверхность пола в цехе должна быть износостойкой, пожаробезопасной, не скользкой, легко поддаваться влажной уборке.

Для минимизации финансовых рисков инвестора, до принятия решения о создании регионального центра упрочнения, региональному партнеру необходимо проработать портфель заказов в данном регионе.

Причем мировой и наш опыт показывает, что целесообразность открытия центра в конкретном регионе должна соответствовать выработанному критерию, а именно, выручка первого года функционирования центра должна быть не меньше капитальных затрат, вложенных в проект.

Первоначальные капитальные вложения в проект составят:
- комплексная линия химико-термической обработки –КЛХТО 3,5х3,5х800.10 -26 млн. руб.
- оборудование для контроля химического состава ванны карбонитрации и характеристик упрочненного слоя ~3,5 млн.руб.
- затраты по вводу в эксплуатацию оборудования (подвод электрических мощностей, изготовление системы вентиляции, обустройство приямков для оборудования, лаборатории и др.~2 млн.руб.
- разовые затраты на расходные материалы- 2,0 млн. руб.
- непредвиденные расходы ~0,5 млн. руб.
Итого - 34,0 млн.руб.

Доходная часть проекта формируется за счет оказания услуг по оксикарбонитрации, борированию и, частично, по цементации с закалкой. В соответствии с критерием целесообразности ежемесячная выручка регионального центра должна составлять не менее 2,8 млн.руб/месяц. При сложившейся цене услуг на рынке по химико-термической обработке (~400 руб.кг), объем услуг должен быть не менее 7 т/месяц. При таком подходе точка безубыточности центра достигается на первом году функционирования центра.

Текущие затраты складываются из постоянных, переменных расходов (в зависимости от объемов производства) и амортизационных отчислений.

Постоянные текущие затраты включают следующие показатели:
- зарплата персонала
- накладные расходы
- аренда помещений

Переменные текущие затраты включают следующие показатели:
- затраты на расходные материалы
- коммунальные платежи
- премии персоналу

При работе центра в 2 смены требуется следующий персонал и фонд оплаты труда (с налогами):
- Директор 110000 руб.
- бухгалтер – 80000 руб.
- рабочий – 4 чел. х70000 -280000 руб.
- мастер -80000 руб.

Итого ежемесячный фонд оплаты труда составит 550000 руб.
Накладные расходы в месяц составляют ~306000 руб.
Аренда помещений в среднем по регионам составляет 300 руб.м2/месяц. При потребности 480м2 , расходы на аренду составят -144000 руб.
Таким образом постоянные текущие затраты в месяц составят около 1,0 млн руб.

Переменные текущие затраты зависят от объема производства и для обработки 7 т деталей/месяц составят:
- затраты на расходные материалы (соли) ~250000 руб.
- коммунальные платежи -150000 руб.
- премии персоналу -100000 руб.

Итого переменные текущие затраты в первый год функционирования центра составят ~500000 руб/месяц.

Амортизационные отчисления составляют ~20% в год от затрат на оборудование, что составит -500000 руб/месяц.

Итого с учетом амортизационных отчислений в первый год функционирования предприятия текущие затраты центра ориентировочно составят~2,0 млн.руб/месяц и, соответственно, 24 млн.руб/год.

При прогнозировании 20% роста объема производства в течение 5 лет количество обрабатываемых деталей удвоится –до 14 т/месяц.

Расходная часть при этом увеличится не более чем на 30% (за счет большего потребления расходных материалов, электроэнергии, повышенных коммунальных платежей) и составит ~2,6 млн руб/месяц.

Доходная часть проекта будет формироваться за счет оказания услуг по оксикарбонитрации, борировании и цементации с закалкой.

При планируемом объеме выполнения услуг по химико- термической обработке равным 7 т/месяц, выручка должна составлять 2,8 млн. руб, (33,6 млн. руб/год).

Годовая расчетная прибыль при таких показателях выручки и текущих затратах до вычетов налогов составит ~9,6 млн. руб.

Точка безубыточности работы центра достигается при обработке ~5 т деталей в месяц.

Таким образом, в случае успешной реализации бизнес-плана срок окупаемости проекта составит не более 4 лет. Это оптимистичный сценарий сделан при прогнозе 20% роста в течение 5 лет. При пессимистическом сценарии (3-5% рост выручки в год)

Срок окупаемости может составить 7-8 лет.


Рис 2. Прибыльность проекта «региональный инновационный центр упрочнения».

Презентация концепции ИЦУ в формате MS PowerPoint

Источник: сайт компании